Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и страстно влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, словно по волшебству.
Однако, вместо благодарности, завистливые родственницы строят коварные планы, желая заполучить еще больше власти. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют письмо с радостной вестью о рождении наследника, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана.
