Сотрудница российских спецслужб внедряется в Мариуполь, действуя конспиративно. Её задача — выявить и обезвредить куратора агентурной сети ЦРУ, который, по данным разведки, вербует местную молодежь. Этот куратор использует завербованных агентов для подготовки крупного террористического акта на территории России.
Операция требует от сотрудницы полного слияния с местной средой и осторожности, так как сеть действует скрытно. Ей предстоит выйти на след куратора и предотвратить реализацию его планов, пока ещё есть время. Успех миссии критически важен для безопасности страны.